A股备受关注的一起推进中的券商并购案迎来关键进展。
9月1日，东吴证券公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券股份有限公司83.68%的股份。中国证监会近期就本次交易涉及的变更主要股东、东海证券变更控股股东及实际控制人、东海期货变更实际控制人等行政许可申请依法予以受理。
公告同时提示，本次交易尚需获得相应批准、核准或同意注册后方可实施，能否实施及最终实施时间尚存在不确定性。
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2026年3月至6月期间，东吴证券公司董事会及股东会相继审议通过了发行股份及支付现金购买东海证券83.68%股份的相关议案。本次交易总价为115.19亿元，对应东海证券100%股权评估值137.65亿元，增值率为40.76%。
目前，上交所已受理本次交易申请并依法进行审核，东吴证券于8月25日回复了审核问询函，涉及交易结构与方案设计、标的资产质量与风险、同业竞争与整合路径等方面。
东海证券目前仍处于辅导阶段，上交所要求东吴证券披露东海证券上市辅导与本次交易之间的关系。东吴证券披露，东海证券上市辅导系其基于2022年自身发展规划独立启动的资本运作安排，本次交易则是标的公司后续根据资本市场环境、自身经营发展需要及双方协同基础作出的新的市场化选择，具有合理的商业背景和必要性。本次交易完成后，东吴证券与东海证券将在业务布局、资源禀赋与服务能力等方面实现优势互补，释放协同效应，有效提升经营质效，为股东创造更大价值。
据官网介绍，东吴证券成立于1993年，前身为苏州证券，是拥有全部证券类业务牌照的综合券商，也是苏州地区唯一的法证券公司。在全国设有29家分公司、127家营业网点，公司下设东吴期货、东吴基金、东吴创新资本、东吴创投、东吴香港、东吴新加坡六家子公司。2011年12月12日，东吴证券在上海证券交易所上市，股票简称“东吴证券”，股票代码“601555”，成为第18家A股上市券商，
东吴证券2026年半年报显示，报告期内公司实现营业收入57.51亿元，同比增29.88%；归母净利润24.20亿元，同比增25.32%，创下半年度历史最佳业绩。其中二季度单季净利润16.19亿元，同比大增70.12%，环比实现翻倍增长。
截至2026年6月末，东吴证券总资产达2394亿元，净资产437.04亿元。杠杆率3.77倍，权益类自营风险敞口明显提升，权益衍生工具名义金额增长72.63%。
投资业务和经纪业务是东吴证券本轮增长核心引擎：报告期内公司实现投资净收入23.87亿元，占总净收入43.61%；经纪净收入15.51亿元，同比增54.48%，客户资产规模达1.16万亿元，较上年末增36.61%。融资融券余额增21.94%，投行收入增37.62%。
东吴证券对东海证券的重大收购事项，被视为公司提升核心竞争力的关键战略举措。有研报认为，东海证券整合持续推进，有望强化长三角区域协同效应。东吴证券在北交所投行、科创企业全周期服务领域具有深厚积累；东海证券扎根常州，固收业务特色突出，旗下东海期货在期货衍生品赛道具备业务基础，财富管理网点覆盖苏南区域。本次收购是东吴证券从苏州本土券商向外延伸、布局苏锡常都市圈的关键一步。
来源：东吴证券官网公告等
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